【數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建主線方向】
信號：短期政策牌打完，經(jīng)濟(jì)無新的數(shù)據(jù)支撐市場：情緒回暖后再回到弱現(xiàn)實籌碼：處于重新開始換倉階段的焦灼狀態(tài)
藍(lán)籌漲不動，科技跌不動，經(jīng)過調(diào)整后的科技產(chǎn)業(yè)趨勢又到了配置的時間點，類似5/6月的藍(lán)籌股，跌多了才是機會，畢竟還是存量博弈階段，復(fù)蘇不會一蹴而就，增量資金沒見到超預(yù)期數(shù)據(jù)時，不會進(jìn)行大幅度進(jìn)攻，避實就虛依然在路上，科技主題投資，中報結(jié)束后，會逐步回歸到市場焦點。第四季展望，科技成長，特別是國產(chǎn)替代和數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力方向，或者機會更多。
在穩(wěn)定增長和科技轉(zhuǎn)型的相互影響下，節(jié)奏的把握非常重要。6-7月期間，老藍(lán)籌的估值得到了一定程度的修復(fù)，但向上壓力依然存在。畢竟，經(jīng)濟(jì)下行的結(jié)束信號尚未出現(xiàn)，當(dāng)前只是維持在一種震蕩格局中。美元的加息周期尚未徹底結(jié)束，最后一次加息仍未到來，這并不支持全面資產(chǎn)價格的上漲。然而，經(jīng)過至少2個月以上的深度調(diào)整，科技產(chǎn)業(yè)趨勢主題的結(jié)構(gòu)重新占據(jù)優(yōu)勢，這是理所當(dāng)然的。
