微軟曾被稱作“老古董”
2023年，ChatGPT引爆了全球?qū)θ斯ぶ悄艿膹V泛關(guān)注?？萍冀?、知識界和產(chǎn)業(yè)界，圍繞著AI(人工智能)的發(fā)展前景、影響沖擊等發(fā)生激烈爭論。而ChatGPT本身正引發(fā)一系列深刻的連鎖反應(yīng)，席卷至各個行業(yè)、企業(yè)、國家乃至個人。學(xué)做AI大模型和AI商業(yè)化也迅速成為熱度不減的話題。
就在去年ChatGPT推出后的一個月，微軟CEO納德拉在股東大會上不無得意的說，“ChatGPT是當(dāng)今最流行的AI應(yīng)用程序之一，它都是在Azure(微軟云服務(wù)平臺)超級計算機上訓(xùn)練的?！監(jiān)penAI對微軟也表現(xiàn)得“你儂我儂”，其發(fā)言人公開表示，微軟擁有GPT-4和所有其他OpenAI模型的獨家許可。作為老牌巨頭，微軟有了新色彩，給很多互聯(lián)網(wǎng)公司上了一課。仿佛ChatGPT就像微軟做的一樣，隔壁谷歌匆忙推出的Bard“表現(xiàn)不佳”淪為笑柄，更反襯微軟的獨到之處。國內(nèi)外大模型如雨后春筍般冒出來，據(jù)統(tǒng)計光國內(nèi)十億以上級別參數(shù)量的大模型有67個，但能稱得上是ChatGPT后繼者的尚未出現(xiàn)，擁有獨家許可的微軟那可不是“贏麻了”。
但2014年之前的微軟可不是這樣子的，微軟一度停留在一個守舊的符號中。外界最直接的印象是，它沒能抓住移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮，在與蘋果、谷歌等老對手的競爭里，漸落下風(fēng)。從aQuantive到Skype再到諾基亞，僅這三樁互聯(lián)網(wǎng)史上的大收購，燒了220億美元，約1500億人民幣。微軟一直處于被動追趕的窘境里，求勝心切，動作變形，一地雞毛。納德拉在書里總結(jié)，“通過嫉妒心激發(fā)改變可能會容易一些。我們可以嫉妒蘋果打造的iPhone和iPad，或者，我們可以嫉妒谷歌開發(fā)的低成本安卓手機和平板電腦。但嫉妒是消極的，是外部導(dǎo)向的，而不是內(nèi)部驅(qū)動的。所以我知道，嫉妒不會讓我們在真正重生的路上走太遠?！?/p>
納德拉于 2014 年走馬上任，這個溫和、“謙遜”的“老好人”，幫助微軟從企業(yè)文化開始，脫胎換骨。在上任當(dāng)年的全員信中，納德拉給了一張戰(zhàn)略圖，中心是“數(shù)字工作和生活體驗”，周圍是各種云平臺和計算設(shè)備。
納德拉
正是在這種思路的指引下，微軟的整體研發(fā)思路發(fā)生了變化，面向的是“移動體驗”。在 2018 年，微軟宣布終結(jié) Windows 部門，成立“云與 AI 平臺部門”。在這個階段，云計算業(yè)務(wù)崛起成為微軟第二增長曲線，或許在消費者端的感知仍舊不顯，但這一大象轉(zhuǎn)身讓微軟重回科技公司第一寶座，股價于 2021 年 Q4 一度超過蘋果。
微軟抓住“數(shù)字化機會”
一些投資人認(rèn)為微軟只是命好，押注那么多恰好OpenAI爆了，認(rèn)為運氣大于實力。但事實并非如此，就像微軟CEO納德拉早在2014年就在積極布局云平臺和計算設(shè)備，而這正是AI爆發(fā)的前提條件。
現(xiàn)在，微軟云業(yè)務(wù)已經(jīng)成為支柱。以Azure為核心的智慧云業(yè)務(wù)，是微軟的增長支點，2023財年Q2實現(xiàn)營收147億美元，同比增速31%。當(dāng)時，對未來的布局，微軟也做出了明確的判斷，早早押注了混合現(xiàn)實、人工智能、量子計算。在這本2018年出版的書里，納德拉就明確提到，“像Office 365和Dynamics 365這樣的應(yīng)用將會融入人工智能，這樣他們就能幫助我們專注于最重要的事情，充分利用每一點時間。”5年后的今天，微軟的確實現(xiàn)了。
在2019年微軟投資OpenAI時，輿論嘩然，OpenAI原本是非營利組織，因為研究太燒錢，才開始成立營利組織，但也沒有等來大資金，直到微軟出現(xiàn)。當(dāng)時雙方就約定了微軟會成為OpenAI獨家云計算供應(yīng)商，意味著OpenAI不光要用微軟Azure云，其AI技術(shù)輸出也要通過Azure云。
微軟的野心不止于通過AI賦能自家設(shè)備，也希望能夠孵化更多的ChatGPT。4月12日，微軟推出了開源的DeepSpeed Chat，這是一種用于RLHF(從人類的反饋中強化學(xué)習(xí))訓(xùn)練的低成本開源解決方案，換句話說，有了它，大部分人都有機會創(chuàng)建ChatGPT式模型了，因訓(xùn)練速度快，價格相對負(fù)擔(dān)得起。DeepSpeed Chat的影響，還在發(fā)酵，可以肯定的是，在今年巨頭扎堆拼刺刀的AI戰(zhàn)場里，微軟是最春風(fēng)得意的那個。
曾幾何時，是手機比電腦還重要的時代。在移動操作系統(tǒng)市場，位置調(diào)換，谷歌的Android占據(jù)7成份額，蘋果占據(jù)剩下的3成，微軟沒有位置。“在這個極速爆炸的市場，微軟不僅沒有領(lǐng)先，甚至連參與的機會都沒有”，2014年微軟新上任的CEO納德拉，在其2018年出版的書《刷新》中就這樣感嘆，當(dāng)時(指2014年)，全球個人計算機出貨量在經(jīng)歷幾十年的穩(wěn)定增長之后開始下滑，個人計算機出貨量約為7000萬臺左右，而智能手機出貨量已經(jīng)超過3.5億部。微軟一直瘋狂追趕過，結(jié)果是什么大家都清楚，雖然沒有放棄手機業(yè)務(wù)但影響可以忽略不計。
如今的AI浪潮仿佛當(dāng)年的翻版，掌舵巨頭公司的人，都在業(yè)界的前沿，谷歌不太可能沒看到大語言模型的突破，最早的大語言模型論文，就是他們寫的。但對于谷歌來說，做大語言模型也意味著要沖擊搜索，對廣告業(yè)務(wù)并沒有好處。而谷歌已經(jīng)坐穩(wěn)移動端的廣告搜索業(yè)務(wù)，“革自己的命”太過于痛苦，而這恰好給了微軟突襲的機會。
Microsoft 365 Copilot準(zhǔn)備將下一代AI和Microsoft Graph和Microsoft應(yīng)用程序相結(jié)合，解放生產(chǎn)力。同時，公司還通過跨CRM和ERP系統(tǒng)工作的Dynamics365 Copilot，減少手動數(shù)據(jù)輸入、內(nèi)容生成和記筆記的繁雜工作提高生產(chǎn)效率。
可惜的是截至3月底的這份季報，與微軟在AI領(lǐng)域高頻推出新產(chǎn)品的 3-4 月剛好擦邊而過。但我們只能從中窺見一部分影響。微軟23財年Q3季度營收529億美元，同比增長7%，non-GAAP EPS為2.45美元，同比增長9%，超越了市場預(yù)期。
不過微軟已經(jīng)是今年市場漲幅最大的股票之一，這得益于金融領(lǐng)域的避險情緒以及生成式AI的持續(xù)勢頭，投資者轉(zhuǎn)向大型科技避風(fēng)港。微軟仍然是科技股占主導(dǎo)地位的納斯達克 100 指數(shù)的最大成分股，最近幾個月的交易“明顯高于其長期平均水平”，微軟今年股價飆升了約20%。
微軟能憑借AI稱霸“科技股”嗎?
或許有人認(rèn)為如今的微軟可以笑到最后開香檳了，就在上面慢慢看競爭對手追趕就好了。微軟當(dāng)然希望如此，但事實跟他希望有所出入。
微軟和OpenAI，一開始的投資模式，就和投普通公司不一樣。根據(jù)外媒報道，微軟與OpenAI的利潤分配協(xié)議是，前期微軟將獲得OpenAI利潤的75%，直到微軟收回其110億美元的投資。當(dāng)OpenAI的利潤達到1500億美元之后，微軟和其他風(fēng)險投資者的股份，將無償轉(zhuǎn)讓給OpenAI的非營利基金。也就是說微軟想一直持有OpenAI還不行，雙方是有限定日期的綁定。
有意思的兩家還存在“競爭關(guān)系”。根據(jù)The Information的消息，近期，微軟指示Azure銷售人員告訴潛在客戶，OpenAI的許可證“非常適合用于實驗”，但“企業(yè)級功能有限”且“安全/隱私功能”較少。這些策略幫助微軟獲得了新客戶。也就是說，微軟在用OpenAI產(chǎn)品的弱點搶客戶。與此同時，消息還提到，OpenAI并未及時讓微軟訪問其Azure許可軟件，包括3月1日開始銷售的Whisper模型。OpenAI延遲授予微軟Azure ChatGPT API訪問權(quán)限，使其能夠搶奪Snap和Instacart等客戶。這意味著，OpenAI也對微軟“留了一手”。
國外有科技從業(yè)者對媒體表示，“OpenAI將微軟視為一個大客戶，而不是一個控制者?！庇蟹治鰩燁A(yù)計，微軟將嘗試收購OpenAI。也有投資機構(gòu)認(rèn)為，根據(jù)其現(xiàn)有估值，OpenAI更可能的路徑是最終進行IPO。不過OpenAI的發(fā)言人公開表示，沒有上市或被收購的計劃。
這下就很尷尬了，微軟給自己的定位是AI的領(lǐng)導(dǎo)者和先驅(qū)， AI 正在成為微軟無處不在的核心技術(shù)，AI 涉及的產(chǎn)品將占微軟收入的 42% 以上，AI 最終可能占 Azure 收入的 25%，某位投資人士樂觀表示，“在 AI 的推動下，我們完全不會驚訝 Azure 的收入在某個時刻超過 AWS。”
如果未來微軟跟OpenAI鬧得不愉快，后續(xù)合作受影響，其AI還能走到哪一步很難說。而至于此前最為熱議的ChatGPT如何顛覆搜索引擎問題，Bing的受益程度，能否撬動在線廣告市場，仍未可知。微軟今年一季度搜索和新聞廣告收入同比僅增長10%，遠低于去年同期的 23%，環(huán)比持平。據(jù)天風(fēng)證券測算，2023 年3月 Bing的全球市場份額為2.88%，雖相比2月的2.81% 有輕微上升，但較去年同期的3.1% 仍呈下滑，與龍頭谷歌(93.18%)差距較大，微軟的如意算盤能否打響尚有待觀察。
退一萬步講微軟跟OpenAI鬧掰是幾年后才會發(fā)生的事。微軟現(xiàn)在想要借著Chatgpt實現(xiàn)高效盈利仍然是很不確定性的事，微軟需要一些時間才能充分提升 ChatGPT 與 Bing 的集成度。盡管微軟最近討論了將贊助廣告整合到聊天機器人對查詢的響應(yīng)中，但上述計劃的商業(yè)化仍在開發(fā)中。靠AI賣廣告很現(xiàn)實但不性感，也不太符合大眾對ChatGPT的固有印象，大眾對ChatGPT的歡迎也是對搜索遍布廣告的厭惡。
在美國市場，今年2月，Windows桌面操作系統(tǒng)的市場份額已經(jīng)降至57.37%的歷史低點，而這個數(shù)字的高點為92.37%。與此同時，蘋果macOS的份額卻在上升，2月已經(jīng)占比29.62%。
微軟已經(jīng)警惕起來了，仍然不希望失去桌面操作系統(tǒng)的統(tǒng)治力，微軟CEO納德拉甩出重磅消息：操作系統(tǒng)級別的“AI助手”Windows Copilot將于6月發(fā)布預(yù)覽版，適配最新的Windows 11系統(tǒng)。這意味著，全球第一個集成人工智能功能的PC操作系統(tǒng)誕生，Windows的“AI時刻”要來了。有沒有卷到谷歌不知道，但微軟自家操作系統(tǒng)先卷起來了。
其實，關(guān)于人工智能，微軟雖然布局早，但沒有靠自己建立有起色的業(yè)務(wù)。能看到的現(xiàn)象反而是，在過往，微軟從Word中移除了Clippy助手，從Windows任務(wù)欄中移除了Cortana，從Twitter中移除了它的聊天機器人Tay。微軟云仍然是借助微軟B端業(yè)務(wù)迅速成長的B端服務(wù)，要不然今天看到的不是OpenAI發(fā)布ChatGPT而是微軟如何如何。
不過微軟重倉AI的行為仍然值得尊重，這說明微軟仍然看重技術(shù)驅(qū)動培養(yǎng)顛覆性技術(shù)，微軟仍然還是一家偉大的公司。筆者并不懷疑Microsoft 365 Copilot能夠帶來效率的提升，但是能夠提升多少，是否到人人必需的程度仍然需要觀察。
