由于此前美的就已經(jīng)持有庫卡13.51%股權(quán)，也就是說，如果此次要約收購順利交割，美的集團(tuán)將獲得庫卡集團(tuán)94.55%的股權(quán)。而按照115歐元/股的收購價(jià)計(jì)算，美的集團(tuán)此次獲得81.04%的股權(quán)需要支付約37.1億歐元(約合人民幣274.0億元)的交易總價(jià)。
庫卡集團(tuán)CEO蒂爾·勞伊特日前在接受路透社采訪時(shí)透露，美的集團(tuán)或降低在庫卡的持股比例。
美的集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此傳聞向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者回應(yīng)稱，“收購尚未完成，該事項(xiàng)仍有不確定性，還沒到討論(降低持股比例)的那一步?！?/p>
美的將獲庫卡94.5%股權(quán)
今年5月，美的集團(tuán)宣布，擬通過境外子公司MECCA向德國庫卡集團(tuán)股東發(fā)起收購要約，尋求獲得德國庫卡30%以上的股權(quán)，成為其第一大股東。
據(jù)了解，庫卡集團(tuán)是全球主要的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商之一，旗下共有庫卡機(jī)器人、庫卡系統(tǒng)和瑞仕格三個(gè)主要業(yè)務(wù)板塊。7月16日，美的集團(tuán)對(duì)庫卡要約收購的要約期已經(jīng)結(jié)束，不過仍留給庫卡股東兩周額外的要約期。
8月8日，美的集團(tuán)正式對(duì)外宣布，截至北京時(shí)間8月4日，本次要約收購的要約期全部結(jié)束。額外要約期結(jié)束后，庫卡股東將不能就要約收購繼續(xù)接受要約以出售股份。
美的集團(tuán)表示，本次要約收購前，公司已持有庫卡集團(tuán)13.51%股權(quán)，本次要約收購交割時(shí)，公司將共計(jì)持有庫卡集團(tuán)3760.6萬股，占庫卡集團(tuán)已發(fā)行股本的比例為94.55%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，按照此前美的集團(tuán)提出的115歐元/股的要約收購價(jià)計(jì)算，美的集團(tuán)此次交割總對(duì)價(jià)為37.1億歐元。美的集團(tuán)方面稱，美的具備完成此交易所需的財(cái)務(wù)能力，本次交易采用銀行貸款融資。
工業(yè)機(jī)器人對(duì)德國工業(yè)4.0具有重要意義，作為中國企業(yè)在德國最大數(shù)額的跨國收購，美的集團(tuán)對(duì)庫卡的要約收購前期遭受德國政界方面的阻撓。不過，美的集團(tuán)多次強(qiáng)調(diào)保持庫卡集團(tuán)的獨(dú)立性，并簽署了《投資協(xié)議》承諾沒有促使庫卡集團(tuán)退市，或?qū)炜瘓F(tuán)進(jìn)行重組的意愿;支持庫卡集團(tuán)監(jiān)事會(huì)及執(zhí)行管理委員的獨(dú)立性，并保持庫卡集團(tuán)融資策略的獨(dú)立性。
這項(xiàng)關(guān)鍵性的承諾使得美的成功突破庫卡集團(tuán)管理層及庫卡兩大股東。要約期結(jié)束時(shí)，美的獲得的庫卡股權(quán)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)初30%的持股目標(biāo)。
收購仍待監(jiān)管部門審批
據(jù)路透社日前報(bào)道，在庫卡集團(tuán)公布第二季度財(cái)報(bào)后的一次電話會(huì)議上，庫卡CEO蒂爾·勞伊特向記者表示，“我們得與美的談?wù)勊麄儗?duì)未來有何看法，有兩種選擇：美的可以要么放棄一些股份，要么通過增資擴(kuò)股來擴(kuò)大投資者范圍?！?/p>
勞伊特透露，庫卡和美的集團(tuán)將在9月份展開談判，就未來庫卡的股東結(jié)構(gòu)問題進(jìn)行磋商。
對(duì)于此種說法，前述美的相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)回應(yīng)，“現(xiàn)階段我們沒有這方面的考慮。收購還沒完成，還要經(jīng)過一系列的審議批準(zhǔn)。也就是說，現(xiàn)在該事項(xiàng)還存在不確定性。收購這步都還沒結(jié)束，現(xiàn)在還不是討論或者考慮(降低持股比例這件事)的時(shí)候?！?/p>
美的集團(tuán)另一位內(nèi)部人士則表示，“我們一直都強(qiáng)調(diào)美的是開放的，(我們會(huì))跟投資人和管理層討論，希望采取對(duì)庫卡最有利的方式?！?/p>
記者了解到，本次要約收購仍有待監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。距離股權(quán)交割完成，美的的該項(xiàng)收購還需要通過歐盟、德國、美國、中國、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查;德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和能源部對(duì)本次收購無反對(duì)意見;通過美國外資投資委員會(huì)(CFIUS)和國防貿(mào)易管制理事會(huì)(DDTC)審查。
