格力電器進軍新能源汽車領域的詳細方案終于出爐。公司今日披露，擬以130億元購買珠海銀隆合計100%股權。格力電器也將在原有的空調等家電業(yè)務基礎上增加鈦酸鋰電池、新能源客車和配套充電設施、儲能系統(tǒng)業(yè)務。同時，格力電器還將募資不超100億元用于標的資產的建設投資項目。
據(jù)公告，格力電器擬向包括陽光人壽、北巴傳媒、眾業(yè)達新能源在內的全體21名股東發(fā)行8.35億股份，用于購買上述對象持有的珠海銀隆合計100%股權，發(fā)行價格為15.57元/股。估值方面，以2015年12月31日作為評估基準日，珠海銀隆賬面凈資產38.78億元，評估值129.66億元，增值率為234.37%。在此基礎上，因評估基準日后珠海銀隆收到股東繳付的投資款人民幣9000萬元，其股東全部權益價值增加至130.56億元。
資料顯示，珠海銀隆新能源有限公司成立于2009年，主要產品包括鈦酸鋰電池、新能源汽車、儲能系統(tǒng)和配套充電設施，純電動客車銷售收入為目前主營業(yè)務，2014年、2015年和2016年1至6月，公司純電動客車銷售收入分別為1.83億、37.1億和22.15億元，占主營業(yè)務收入的比例分別為58.93%、96.24%和89.37%。 此外，珠海銀隆動力電池于2016年開始對外銷售，并在2016年1至6月實現(xiàn)銷售收入2.04億元，目前占主營業(yè)務收入的比例為8.23%。
交易方承諾，珠海銀隆2016年、2017年、2018年的實際凈利潤分別不低于7.2億、10億及14億元。
除購買資產外，格力電器還擬向格力集團、格力電器員工持股計劃、銀通投資集團、珠海拓金、珠海融騰、中信證券、孫國華和招財鴻道，共計8名特定投資者非公開發(fā)行股份募集不超過100億元，用于珠海銀隆的資產建設投資項目。
珠海銀隆的建設項目包括河北銀隆年產14.62億安時鋰電池生產線項目、石家莊中博汽車有限公司搬遷改造擴能項目(二期)、河北銀隆年產200MWh儲能模組生產基地建設項目、河北廣通年產3.2萬輛純電動專用車改裝生產基地建設項目、珠海銀隆總部研發(fā)中心升級建設項目。
格力電器表示，本次交易完成后，公司將通過珠海銀隆掌握的鈦酸鋰電池核心技術，快速切入新能源電動汽車和儲能業(yè)務領域，進一步提升上市公司的盈利能力及整體價值。
資訊編輯：中國財富報道
