肯德基出售中國(guó)運(yùn)營(yíng)權(quán) 螞蟻金服春華資本或成買家
據(jù)外媒報(bào)道稱，百勝集團(tuán)在經(jīng)歷了集團(tuán)業(yè)績(jī)被中國(guó)事業(yè)部連續(xù)拖累5個(gè)季度后，由于受到投資者的不斷施壓，于去年10月宣布拆分中國(guó)事業(yè)部，并打算在今年10月完成分拆后單獨(dú)上市。今年3月，百勝被曝打算在上市前對(duì)外出售20%的股權(quán)。
今年6月，在出售百勝中國(guó)事業(yè)部20%股權(quán)的投標(biāo)申請(qǐng)截止前，百勝突然追加了新的條件。
據(jù)知情人士稱，百勝新追加的條件包括：不會(huì)因使用中國(guó)事業(yè)部開發(fā)的新品而向中國(guó)事業(yè)部支付專利費(fèi);也不會(huì)為中國(guó)事業(yè)部分擔(dān)一些廣告費(fèi)用。
而在今天商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽(yáng)表示，肯德基所在的百勝集團(tuán)只是擬拆分為百勝餐飲集團(tuán)及百勝中國(guó)，作為兩家具有強(qiáng)勁發(fā)展?jié)摿Φ莫?dú)立上市公司;而麥當(dāng)勞則是由其在華設(shè)立的麥當(dāng)勞中國(guó)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。
交易細(xì)節(jié)披露
新浪科技了解到，百勝中國(guó)業(yè)務(wù)的分拆上市和春華資本及螞蟻金服的投資預(yù)計(jì)將于2016年10月31日同步完成。之后，百勝中國(guó)將從2016年11月1日開始以獨(dú)立公司身份在紐約證券交易所上市交易，代碼為“YUMC”。
根據(jù)協(xié)議，春華資本和螞蟻金服將分別向百勝中國(guó)投資4.10億美元和5000萬美元。每股價(jià)格以分拆完成后31至60天期間百勝中國(guó)股票的成交量加權(quán)平均價(jià)為基準(zhǔn)，給予8%的折讓，而最終股票數(shù)量(在設(shè)定的上下限范圍內(nèi))則視乎該價(jià)格再做相應(yīng)的調(diào)整。春華資本和螞蟻金服還合共擁有兩批可以在五年內(nèi)行使的認(rèn)股權(quán)，分別按120億美元和150億美元股本價(jià)值的行權(quán)價(jià)，每批收購(gòu)百勝中國(guó)大約2%的普通股。
百勝中國(guó)正式分拆后，百勝集團(tuán)將不再持有百勝中國(guó)股份，但百勝中國(guó)需要向百勝集團(tuán)支付3%的版稅。分拆后，百勝中國(guó)沒有任何債務(wù)，此次獲得的春華資本和螞蟻金服的投資將被用于資助公司的未來增長(zhǎng)計(jì)劃。
百勝餐飲集團(tuán)還宣布，春華資本的創(chuàng)始人胡祖六博士將出任百勝中國(guó)董事會(huì)非執(zhí)行董事長(zhǎng)，胡博士此前曾擔(dān)任高盛大中華區(qū)主席。
高盛擔(dān)任百勝餐飲集團(tuán)及百勝中國(guó)的財(cái)務(wù)顧問，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問。PJT Partners擔(dān)任百勝餐飲集團(tuán)董事會(huì)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。盛信律師事務(wù)所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)和方達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任春華資本和螞蟻金服的法律顧問。
各方怎么說?
“我們一直以來都非常欣賞百勝中國(guó)的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在更加期待與百勝中國(guó)的董事會(huì)及管理層精誠(chéng)合作，充分發(fā)揮公司的全部潛力。”胡祖六表示。
螞蟻金服總裁井賢棟則表示，“通過這一合作，我們的目標(biāo)是幫助百勝中國(guó)為旗下品牌所擁有的數(shù)以千萬計(jì)的消費(fèi)者提供世界級(jí)的移動(dòng)支付服務(wù)。這些服務(wù)包括便捷的支付寶平臺(tái)，這將大大減少消費(fèi)者在餐廳排隊(duì)的時(shí)間;而會(huì)員計(jì)劃則可以幫助百勝中國(guó)更好地管理顧客關(guān)系以及進(jìn)行市場(chǎng)推廣?！?/p>
對(duì)此，百勝中國(guó)首席執(zhí)行官潘偉奇(Micky Pant)先生表示?！按舜瓮顿Y顯然是對(duì)百勝中國(guó)業(yè)務(wù)策略和增長(zhǎng)潛力的高度認(rèn)可。春華資本和螞蟻金服商業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、關(guān)系廣泛，這將使百勝中國(guó)從中獲得巨大的補(bǔ)益。此外，百勝中國(guó)在無現(xiàn)金支付系統(tǒng)領(lǐng)域已成為中國(guó)餐飲企業(yè)的先行者，我們期待螞蟻金服通過移動(dòng)技術(shù)讓我們與消費(fèi)者更好地連接?！?/p>
業(yè)內(nèi)人士的看法則是，百勝與螞蟻金服的合作有助于將快餐進(jìn)一步融入到中國(guó)快速發(fā)展且競(jìng)爭(zhēng)激烈的外賣市場(chǎng)。當(dāng)前，與中國(guó)其他快餐連鎖店相比，肯德基和必勝客的支付寶交易量最大。
分拆一波三折
2日下午，商務(wù)部召開了例行新聞發(fā)布會(huì)，商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽(yáng)就麥當(dāng)勞和肯德基是否將出售中國(guó)運(yùn)營(yíng)權(quán)以及外商在華投資新設(shè)快餐服務(wù)企業(yè)情況回答記者提問。
沈丹陽(yáng)表示，去年第四季度，肯德基所屬的百勝餐飲集團(tuán)宣布擬拆分百勝餐飲集團(tuán)及百勝中國(guó)作為兩家具有強(qiáng)勁發(fā)展?jié)摿Φ莫?dú)立上市公司。
此前百勝集團(tuán)由于受到投資者的不斷施壓，于2015年10月宣布拆分中國(guó)事業(yè)部，并打算在今年10月完成分拆后單獨(dú)上市。
今年3月，百勝被曝打算在上市前對(duì)外出售20%的股權(quán)。當(dāng)時(shí)考慮收購(gòu)該股權(quán)的包括KKR、霸菱亞洲和幾只中國(guó)基金。
公開數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)業(yè)務(wù)占百勝餐飲集團(tuán)全球業(yè)務(wù)的一半，2015年百勝中國(guó)公司營(yíng)業(yè)額超過500億元人民幣?？系禄捅貏倏驮谥袊?guó)上千座城市擁有7,200多家餐廳，2015年系統(tǒng)銷售額超過80億美元，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)約10億美元。
春華資本介紹：
春華資本由經(jīng)濟(jì)學(xué)家和金融專家胡祖六博士創(chuàng)立。胡博士曾任高盛集團(tuán)合伙人兼大中華區(qū)主席。
值得注意的是，春華資本曾是阿里巴巴的投資者。在上市前，阿里巴巴曾為回購(gòu)雅虎所持股份而融資，當(dāng)時(shí)春華資本就是投資者之一。
百勝中國(guó)介紹：
分拆后，百勝中國(guó)將成為百勝餐飲集團(tuán)在中國(guó)大陸的特許經(jīng)營(yíng)商，擁有肯德基、必勝客和塔可鐘三大品牌的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)。
百勝餐飲集團(tuán)介紹：
百勝餐飲集團(tuán)總部設(shè)在美國(guó)肯塔基州路易斯維爾市，在全球140個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有近4.3萬家餐廳。2015年百勝餐飲集團(tuán)位列財(cái)富500強(qiáng)公司榜單第218位，收入超過130億美元。
