此次出售事項完成后，恒大將不再持有糧油、乳制品及礦泉水業(yè)務(wù)的任何權(quán)益。
中國恒大將更加專注于及其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
此前，中國恒大發(fā)布了2016年度中期業(yè)績。業(yè)績報告顯示，截至2016年6月30日，恒大總資產(chǎn)達(dá)9999.2億，較2015年年底上升32.1%，規(guī)模全國第一，成為國內(nèi)首家萬億總資產(chǎn)房企。
業(yè)績發(fā)布會上，恒大首席財務(wù)官潘大榮介紹，上半年恒大集團實現(xiàn)營業(yè)額875億元，同比增12.6%。2016年上半年恒大集團利潤率實現(xiàn)逆市上揚，毛利率與核心業(yè)務(wù)利潤率均實現(xiàn)同比上漲，毛利247.7億，同比增12.2%，核心業(yè)務(wù)利潤78.1億，房地產(chǎn)核心業(yè)務(wù)利潤104.9億，同比增19.1%。
以下是公告全文：
出售糧油、乳制品及礦泉水非主營業(yè)務(wù)
本公告由本公司依照上市規(guī)則第13.09條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部之內(nèi)幕消息條文(定義見上市規(guī)則)刊發(fā)。
董事會宣布，于2016年9月28日，本公司的全資附屬公司恒大集團公司及其他全資附屬公司與不同的獨立第三方訂立協(xié)議，據(jù)此，本集團向該等買方出售本集團于糧油、乳制品及礦泉水業(yè)務(wù)中的全部權(quán)益，總代價約為人民幣27億元。于出售事項完成后，本集團將不再持有糧油、乳制品及礦泉水業(yè)務(wù)的任何權(quán)益。
出售事項
(1)糧油業(yè)務(wù)
于2016年9月28日，本公司的全資附屬公司恒大集團有限公司與獨立第三方深圳淶淶淶實業(yè)有限公司簽訂協(xié)議，將本集團持有的恒大糧油集團有限公司、恒大人參有限公司及恒大銷售集團有限公司及他們的附屬公司(合稱“糧油集團公司”)的全部權(quán)益出售予買方。糧油集團公司從事糧油經(jīng)營業(yè)務(wù)。
–1–代價出售糧油集團公司的總代價為人民幣6億元，經(jīng)雙方參考糧油業(yè)務(wù)公司的資產(chǎn)值后經(jīng)公平磋商厘定。
代價的10%，即人民幣6仟萬元于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3日內(nèi)支付，剩余代價于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3年內(nèi)，按每年支付人民幣180，000，000元的方式支付。
商標(biāo)使用根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，本集團同意糧油集團公司在維護恒大品牌、不擴大使用范圍，不得轉(zhuǎn)授權(quán)他方使用及造成負(fù)面影響之前提下，于交割日后的5年內(nèi)可繼續(xù)使用“恒大興安”商標(biāo)及在公司名稱中使用“恒大”字樣。如違返協(xié)議本集團可提前終止授權(quán)使用及要求賠償損失。
(2)乳制品業(yè)務(wù)
于2016年9月28日，本公司的全資附屬公司恒大集團有限公司及AceCapitalVenturesLimited與獨立第三方深圳市明晟都靈商貿(mào)有限公司及SunlightPropertyManagementLimited簽訂兩份協(xié)議，將本集團持有的恒大乳業(yè)有限公司及ChallengerGlobalInvestmentsLimited及他們持有的附屬公司(合稱“乳業(yè)集團公司”)的全部權(quán)益出售予買方。
乳業(yè)集團公司從事乳制品生產(chǎn)及分銷業(yè)務(wù)。代價出售乳業(yè)集團公司的總代價約為人民幣3億元，經(jīng)雙方參考乳業(yè)集團公司的資產(chǎn)值后經(jīng)公平磋商厘定。
代價的10%，即人民幣3仟萬元于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3日內(nèi)支付，剩余代價于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3年內(nèi)，按每年支付人民幣90，000，000元的方式支付。
–2–商標(biāo)使用
根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，本集團同意乳業(yè)集團公司在維護恒大品牌、不擴大使用范圍，不得轉(zhuǎn)授權(quán)他方使用及造成負(fù)面影響之前提下，于交割日后的5年內(nèi)可繼續(xù)使用“咔哇熊”商標(biāo)及在公司名稱中使用“恒大”字樣。如違返協(xié)議本集團可提前終止授權(quán)使用及要求賠償損失。
(3)礦泉水業(yè)務(wù)
于2016年9月28日，本公司的全資附屬公司恒大集團有限公司及PrimalGloryLimited與獨立第三方深圳市三維都靈汽車銷售服務(wù)有限公司及Lipu(HongKong)Limited簽訂兩份協(xié)議，將本集團持有的恒大飲品集團有限公司及SunnyHighDevelopmentLimited及他們持有的附屬公司(合稱“礦泉水集團公司”)的全部權(quán)益出售予買方。礦泉水集團公司從事礦泉水生產(chǎn)及分銷業(yè)務(wù)。
代價
出售礦泉水集團公司的代對價約為人民幣18億元，經(jīng)雙方參考礦泉水集團公司的資產(chǎn)值后經(jīng)公平磋商厘定。代價的10%，即人民幣1.8億元于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3日內(nèi)支付，剩余代價于有關(guān)協(xié)議簽訂后的3年內(nèi)，按每年支付人民幣540，000，000元的方式支付。
商標(biāo)使用
根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，本集團同意礦泉水集團公司在維護恒大品牌、不擴大使用范圍，不得轉(zhuǎn)授權(quán)他方使用及造成負(fù)面影響之前提下，于交割日后的5年內(nèi)可繼續(xù)使用“恒大冰泉”、“碧贏”商標(biāo)及在公司名稱中使用“恒大”字樣。如違返協(xié)議本集團可提前終止及要求賠償損失。進行交易的原因出售事項為本公司的戰(zhàn)略考慮，使公司能更加專注于房地產(chǎn)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
–3–由于有關(guān)出售事項的適用百分比率均低過5%，出售事項不須遵守上市規(guī)則第14章的規(guī)定。出售事項之財務(wù)影響按照適用會計準(zhǔn)則，根據(jù)(i)糧油集團公司、乳業(yè)集團公司及礦泉水集團公司于2016年8月31日之未經(jīng)審核凈負(fù)債約為人民幣33億元及(ii)出售該等業(yè)務(wù)的總代價人民幣27億元，本公司預(yù)期將自出售事項確認(rèn)除稅前未經(jīng)審核收益約人民幣57億元。
釋義于本公告中，除文義另有所指外，下列詞匯具以下涵義：
“董事會”指本公司董事會;
“本公司”指中國恒大集團，一家于開曼群島注冊成立的有限公司，其股份于聯(lián)交所上市;
“董事”指本公司董事;“出售事項”指本集團出售糧油、乳制品及礦泉水業(yè)務(wù);
“本集團”指本公司及其附屬公司;
“上市規(guī)則”指聯(lián)交所證券上市規(guī)則;
“人民幣”指人民幣，中華人民共和國之法定貨幣;
“聯(lián)交所”指香港聯(lián)合交易所有限公司;
及“%”指百分比。
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