11月26日，佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會在羅浮宮索菲特酒店舉行“第五屆會員大會三次會議暨年會”。
佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會和佛山市陶瓷學會聯(lián)合編寫《佛山陶瓷年鑒 》。該書在本次大會中正式公開發(fā)布。
該書采用分類編排法，主要內容包括行業(yè)綜述、大事記、政策與法規(guī)、技術進步、產品、產區(qū)等，全書共分十二章，書末附錄收錄佛山陶瓷的相關資料，全書約 30 萬字。
《佛山陶瓷年鑒 2021》全面、系統(tǒng)地記述了 2021 年佛山陶瓷行業(yè)、以及國內外陶瓷行業(yè)發(fā)展最新動態(tài)，是集資料、數(shù)據(jù)、情報、文獻為一體的多元化信息載體和大型工具書，具有重要的史料價值、實用價值和收藏價值。
佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會秘書長尹虹作《危機&挑戰(zhàn)——瓷磚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與分析》主題演講。
尹虹在演講中主要講了瓷磚行業(yè)發(fā)展的8個危機與8個挑戰(zhàn)。
8個危機包括：中國瓷磚發(fā)展步入衰退期;房地產爆雷，爆雷，再爆雷;救市政策頻出，效果甚微;疫情防控，一些地方層層加碼，嚴重影響經(jīng)濟;節(jié)能減排，雙碳雙控;原材料、燃料等成本上漲;市場碎片化、去中心化，增加滿足市場成本;勞動糾紛，稅費壓力。
8個挑戰(zhàn)包括：瓷磚產業(yè)是否繼續(xù)擁抱房地產;精裝房比例大幅下滑，大B渠道收窄;品牌集中度不斷提高，擠壓中小品牌;小B端成瓷磚營銷主戰(zhàn)場;成品交付，行業(yè)服務向縱向發(fā)展;多品類(品牌)集成店成趨勢，橫向擴張;瓷磚市場營銷的重構;瓷磚產業(yè)擴張之路在何方。
1.中國瓷磚發(fā)展步入衰退期佛山建筑陶瓷開窯率59.79%
尹虹在演講中指出，當前瓷磚行業(yè)產能過剩，產量過剩，需求下降，銷量下滑，產品生產端與出口端全面下滑，嚴峻形勢空前，這顯示出中國瓷磚發(fā)展整體步入衰退期。
7月28日，佛山市陶先行業(yè)協(xié)會發(fā)布了2022年上半年(1-6月份)佛山市轄區(qū)陶瓷行業(yè)的相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，墻地磚產量3. 70億平方米，同比下降13. 3%;衛(wèi)生潔具的產量1007. 71萬件，同比下降4. 1%。
據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2022年1-6月，我國陶瓷磚出口2. 55億平方米，相比2021年上半年的2.95億平方米，下滑13. 64%，出口額為18.89億美元，同比下滑2.63%。
佛山市轄區(qū)共有陶瓷企業(yè)47家，生產線228條，正在生產窯爐146條(至6月30日)，開窯率64. 04%。其中建筑陶瓷35家，生產線194條，正在生產116條，開窯率59.79%。
司法網(wǎng)絡平臺查詢發(fā)現(xiàn)，在8月25-9月1日之間，廣東、福建、山東、江西等地有5家陶企資產拍賣，合計起拍價約1.65億元。
通過阿里拍賣、京東拍賣不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2020-2022年(截止至8月10日)以來全國已有120家陶企的152項房產土地、機械設備在公開平臺進行拍賣，標的物預估金額合計40億元;其中，共有79項貴產成功拍出，總成交金額為15.03億元。
2.房地產爆雷、爆雷、再爆雷地產商欠款瓷磚企業(yè)約1000億
商品房銷售量、價齊跌，投資、到位資金全面下滑，房地產時代已經(jīng)或將結束，建筑陶瓷與房地產唇齒相依，榮辱與共;城門失火，殃及池魚。
1-10月份，全國房地產開發(fā)投資113945億元，同比下降8.8%;其中，住宅投資86520億元，下降8.3%。
房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積888894萬平方米，同比下降5.7%;其中，住宅施工面積628278萬平方米，下降5.9%。
房屋新開工面積103722萬平方米，下降37.8%;其中，住宅新開工面積75934萬平方米，下降38. 5%。
房屋竣工面積46565萬平方米，下降18.7%;其中，住宅竣工面積33771萬平方米，下降18. 5%。
房地產對建筑、建材行業(yè)影響最大，南通六建拍賣上架;瓷磚行業(yè)的7家瓷磚上市公司，應收大約125億，最大的40+億。整個房地產行業(yè)在瓷磚行業(yè)的欠款大約在800-1000億。
2022年過半，全國大多數(shù)房企都在收縮、躺平、降價、回款自救;而地產的供應商就是泛家居體系各行業(yè)的龍頭企業(yè)，多數(shù)傷筋動骨。
截至目前，30家爆雷房企的負債規(guī)模共近7萬億元。這里都是正式“爆雷”的30家房企，估計目前即將“爆雷”的房企不會少于這個數(shù)。
202年年市正州AH股共有52家家居企業(yè)披露，2022年上半年業(yè)績預告;其中28家企業(yè)預計虧損，占比超半，按下限合計行損超57億。
3.救市政策頻出，效果甚微消費需求和信心均不足
半年多來的救市，市場不領情，需求與信心不足。
據(jù)央行數(shù)據(jù)，2022年上半年人民幣存款增加18.82萬億元，同比多增4.77萬億元。
2022年上半年住戶存款增加10.33萬億元，2021年上半年住戶存款增加7.45萬億元，2020年上半年住戶存款增加8.33萬億元，2019年上半年住戶存款增加6.82萬億元。同比上半年住戶存款持續(xù)增加。
9月5日，濟南市國資委官網(wǎng)發(fā)布《收購存量房源助力租賃市場——集團公開采購社會優(yōu)質存量房作為租賃儲備房源》。濟南城市發(fā)展集團資產運營管理有限公司將在全市收購3000套商品房，用于租賃儲備住房，項目資金來源為自籌資金。
濟南城市發(fā)展集團有限公司于2020年7月12日批準成立，為屬一級國有獨資的功能性企業(yè)。
歸根到底，買房的關鍵就是需求+信心，其他都是次要因素。
4.節(jié)能減排，雙碳雙控增加壓力，橫生枝節(jié)
8月24日，廣東省發(fā)展改革委發(fā)布《廣東省“兩高”項目管理目錄(2022年版)》，建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷均在目錄內。值得商榷的觀點如下：
首先，是否有必要搞出一個“兩高”項目出來，高污染高能耗有嚴格的評判標準嗎?
其次，既然建筑衛(wèi)生陶瓷在目錄內，那么日用陶瓷、電瓷、磚瓦等為什么不在目錄內呢?
陶瓷燒成天然氣化，節(jié)能減排標準層層加碼，如懸在陶企頭上的一把利劍。
“能耗限額，電耗限額?！笔莻蚊}么?
5.原材料、燃料等成本上漲氧化鋅漲到19500多元/噸
煤漲價、天然氣漲價、LNG漲價、集中供氣漲價。
原材料、化工料漲價，氧化鋅價格由此前的17000多元/噸，漲到現(xiàn)在的19500多元/噸，碳酸鋇的淄博落地價現(xiàn)已漲到每噸3700元，而去年便宜時才2300元/噸。
原材料價格的上漲，將對企業(yè)生產經(jīng)營產生直接影響。在獲利動機的驅使下，企業(yè)總是希望能夠把原材料價格上漲的影響向后傳導給用戶，但這一想法是否可實現(xiàn)，取決于企業(yè)對產品價格的掌控能力。
大企業(yè)可以借助加強成本管理，或是借助成本節(jié)約型技術進步，來緩沖原材料成本上漲帶來的不利影響;中小企業(yè)則很難在成本管理與技術進步方面有所作為。
因此，原材料價格的上漲，帶給中小企業(yè)的沖擊，要遠大于大企業(yè)。運費漲價，用工成本上漲，似乎總是只漲不跌，雪上加霜。
6.經(jīng)銷商/設計師/消費者三環(huán)相扣建立設計師渠道開發(fā)和維護體系
當下，整裝，定制，設計師渠道興起。家居家裝行業(yè)全屋整裝概念盛行，個性化定制需求不斷抬高;而大部分的家庭裝修設計都是設計師來完成的。
首先，在家居建材行業(yè)中，經(jīng)銷商、設計師、消費者、家居這四個模塊環(huán)環(huán)相扣。消費者通過設計師收獲專業(yè)性，實現(xiàn)個人裝修定制訴求;經(jīng)銷商借用設計師的專業(yè)性設計出適銷產品打開市場贏得口碑，取得店面的長期盈利;設計師一線接觸消費群體，憑借自身的專業(yè)設計贏得消費者的信任和依賴，在家居市場擁有更多的話語權。
其次，如何有策略地爭奪設計師方面。建立設計師崗位孵化，建立設計師的開發(fā)和維護體系，完善合作規(guī)范并制定合作激勵機制。
再次，利用設計師渠道，為品牌發(fā)聲。一般高端設計師除了薪酬高之外，在行業(yè)內憑借高品質設計也收獲了較好的“口碑”。
在知名品牌強勢深入人心的前提下，有設計師的發(fā)聲輔助無疑也是一種提升品牌競爭力的體現(xiàn)。
最后，從產品的生命周期來看，做整裝大家居生意想實現(xiàn)盈利，除了選對品牌之外，價格和服務也是取勝關鍵。
從設計師手中爭取訂單，應明確在整個銷售鏈中完善的服務及優(yōu)質產品才是讓客戶放心，讓設計師渠道團隊更省心的關鍵點。
7.勞動糾紛/稅費壓力等疊加53家陶企偷逃稅被重罰
企業(yè)樹立形象是一個漫長的過程，往往因一次事件會讓企業(yè)建立起來的美好的形象一落千丈。做企業(yè)不光是盈利，還要有社會責任。
現(xiàn)在是網(wǎng)絡信息共享時代，人們很容易從網(wǎng)上獲得企業(yè)的各種信息。
9月陶城報不完全統(tǒng)計，3-8月以來，又有53家陶企、經(jīng)銷商因偷逃稅合計被罰34.5萬元。
其中，廣東省有4家陶企共計被罰6.3萬元;山東省26家陶企被罰8402.05元;湖南省7家陶企被罰3.73萬元;江西省6家陶企被罰9250元......
今年實施的新的稅費支持政策呈現(xiàn)出規(guī)模性、精準性、組合式等特點，規(guī)模之大前所未有，超出社會普遍預期，市場主體對政策紅利也很期待。其中，作為“重頭戲”的大規(guī)模增值稅留抵退稅，黨中央、國務院要求“已確定的退稅任務上半年基本實施完畢”。
“動蕩時代最大的危險不是動蕩本身，而是仍然沿用過去的思維邏輯做事?！?/p>
8.房地產連續(xù)爆雷之后瓷磚企業(yè)如何繼續(xù)做大B市場
“擁抱資本，擁抱房地產”曾經(jīng)是我們的口號。
國家統(tǒng)計局：今年1-2月，商品房銷售面積15703萬平方米，同比下降9. 6%。
其中，住宅銷售面積下降13.8%，辦公樓銷售面積增長35.6%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積增長12.9%;商品房銷售額15459億元，下降19.3%;其中，住宅銷售額下降22.1%，辦公樓銷售額增長18.5%，商業(yè)營業(yè)用房增長0.6%。
房地產與瓷磚行業(yè)唇齒相依，榮辱與共，一損俱損，一榮俱榮。假如房地產皮之不存，瓷磚行業(yè)毛將焉附?
房地產、商品房銷售面積雖然大幅下降，但還有私人住宅、辦公寫字樓、商業(yè)空間，以及政府新基建、甲方房地產、甲方商業(yè)體，這些地方瓷磚依然無處不在。
9.瓷磚市場由集中增量市場向分散存量市場轉變
據(jù)奧路云網(wǎng)：1-8月精裝房開盍規(guī)模為95.萬套，同比下降47.39%。
2022年1-8月，中國商品住宅精裝項目新開盤累計教量1265個，同比-40.4%;開盤房間累計數(shù)量95.2萬套，同此47.3%。
8月，商品住宅開盤精裝項目從房間套數(shù)規(guī)模站構分析，主要分布在華東、二線城市，占比43.2%、64.8%。全國精裝開盤規(guī)膜前三甲城市分別為上海、成都、杭州。
8月，精裝商品住宅整體市場規(guī)模同比下滑。其中，建材配套量為120.5千套，配置率為100%，同比-41.4%。
精裝房不是發(fā)展方向嗎?現(xiàn)在什么人在買房?什么人在裝修?這是必須思考的問題。
2022年5月，湖南省邵陽市市場監(jiān)管局、市消保委針對家裝建材行業(yè)消費投訴開展了一次線上調查活動。調查結果顯示，81.96%的消費者愿意選擇專業(yè)裝飾公司承包裝修。
瓷磚營銷將重返經(jīng)銷商時代，但不是重回零售時代。
瓷磚市場由過去集中的增量市場，向分散的存量市場轉變。其中房地產精裝修房工程整體上呈現(xiàn)大幅下調趨勢。多種形式的小B端市場格外引人關注。
10.品牌集中度不斷提高專精特新中小品牌崛起
上世紀90年代中期開始區(qū)域經(jīng)銷商代理制，做大做強+寡頭，緊跟其后。2000年之前，建材超市出現(xiàn)，2014年電商、互聯(lián)網(wǎng)+，2018年工程集采、整裝，裝配式建筑將成為主流。
寡頭會形成嗎?中小品牌有機會嗎?區(qū)域經(jīng)銷商體系發(fā)展過程中，品牌成長區(qū)域扁平化。
瓷磚產品品質、品牌定位差別很大，瓷磚裝飾風格各異，蘿卜青萊各人所愛。
瓷磚營銷渠道多元化，任何瓷磚品牌都不可能在不同定位、各式風格及每個營銷渠道都具有統(tǒng)治地位，大大小小品牌各有各的渠道和客戶。
什么樣的中小品牌最有機會?輕資產的營銷品牌、設計師驅動品牌(BDD)、專精特新的中小品牌將不斷崛起。
11.依賴個體信息/關系/權力等資源將小B端當成瓷磚營銷主戰(zhàn)場
小B端就是與大B端類似的、體量明顯較小且具有集采特征的B端市場。
歐賽斯咨詢發(fā)布瓷磚市場數(shù)據(jù)，房產市場，新商品房33%、自建房38%、舊改22%、二次裝修5%、保障房2%。
2021年陶瓷行業(yè)銷售收入3450億，大B端500億元，純零售C端500億元，小B端(設計師整裝大包、家裝小包等)2000億元。
小B端包括房地產甲方、辦公場所、商業(yè)空間、商業(yè)連鎖、整裝(新基建、舊改)，類似集采，實際分散。小B端依賴個體信息因數(shù)、關系、權力等資源的供給。
產品&應用由設計主導(BDD)，準確品牌定位，精耕細作的品類，專精特新，特色鮮明，有若干設計中不可或缺甚至，不可替代的特色產品。
完整的廠家、經(jīng)銷商及設計師的盈利模式，就是持續(xù)雙贏、多贏的發(fā)展模式。
12.瓷磚在建材成品交付中落后陶企難道需自己組建家裝公司
現(xiàn)代成品交付，中高端品牌標配，售后服務專業(yè)化、職業(yè)化、社會化，從材料到定制、交付，這就是方向。
眾所周知，瓷磚是建材家居產品中為數(shù)不多的，沒有售后、沒有成品交付的產品。
瓷磚的這種特性，始終把瓷磚就定位在一個半成品。它嚴重地影響了瓷磚最后所呈現(xiàn)的產品質量和效果，而且也影響了瓷磚的品牌屬性。
成品交付沒有到位或無法到位，必須解決：加工前置、倉儲前置、專業(yè)售后、服務到家?；诖?，難道需要自己組建家裝公司?細節(jié)決定成敗!
13.陶企或經(jīng)銷商轉型與跨界前提是對新行業(yè)的專注和尊重
為了避開目前業(yè)內的激烈競爭，有向其他行業(yè)跨步的打算，延伸產品線，擴大企業(yè)的經(jīng)營范圍。
跨界不是有資本就能做好，轉型也并非易事。制約型的因素有很多，每個企業(yè)都不相同，同時中小型企業(yè)在轉型路上還需謹慎，切忌盲目跟風。
轉型與跨界，需要的是對一個行業(yè)的專注和尊重，還需結合自身發(fā)展情況，利用自身發(fā)展優(yōu)勢將延伸的區(qū)域做細做深。
在產品的延伸和研發(fā)時，除了要掌握核心技術以外，還需高投入來強化生產力，盡可能使得自身生產設備與時代接軌，布局生產基地，形成自身生產規(guī)模優(yōu)勢，使得在競爭的過程中形成強大的后備力量。
與此同時，緊抓消費者消費需求方向，制定完善系統(tǒng)的服務體系也是企業(yè)制勝市場的關鍵因素。
14.瓷磚市場營銷體系重構重點是解決經(jīng)銷商獲客難題
現(xiàn)代經(jīng)銷商需熟悉傳統(tǒng)零售、整裝、商業(yè)連鎖、設計師主導商業(yè)空間、甲方主導的辦公場所、政府主導的新基建、舊改等。
全能的經(jīng)銷商去哪里找?撼山易，找經(jīng)銷商難。經(jīng)銷商體系的重構，營銷體系重構之后的產品體系重構。
例如：產品調整，選取類型產品做市場推廣;營銷調整，針對終端合作伙伴，將重點解決經(jīng)銷商獲客難題，幫助他們達成二次成交、客戶系統(tǒng)管理等問題。
15.陶企探索擴張之路收購子公司/裝企，或進軍定制家居
瓷磚產業(yè)擴張之路?收購子品牌(也是品牌提升之路)，收購整裝公司，進軍定制都是擴張之路的路徑之一。
解決生產制造產能過剩、產量過剩，完善自己鋪貼、安裝、加工等品交付售后服務的系統(tǒng)，提升品牌產品的最終呈現(xiàn)，進軍定制，解決繁雜的細節(jié)，將材料做成100%的終端產品，整體空間產品。
每一個微小的改變，都有可能孕育著偉大。每一個新事物的誕生，都勢必要歷經(jīng)重重磨礪。
面對著市場的快速更迭與碎片化，引領新浪潮的弄潮兒，必須時刻保持警惕。很多人因為辨不清方向，于是喪失堅守的勇氣。
如何才能突出重圍駛向勝利?合作，雙贏，多贏，是經(jīng)濟發(fā)展的、社會進步、人際交往的動力。
“革命尚未成功，同志仍須努力。”期待各位同仁繼續(xù)努力，開辟瓷磚產業(yè)發(fā)展的新路徑。
