國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》(Coatings World)獨立編制的“2022中國粉末涂料品牌TOP25”榜單正式發(fā)布。榜單主要基于各生產(chǎn)企業(yè)2021年粉末涂料業(yè)務(wù)銷售收入進行排名。這是《涂界》連續(xù)第四年發(fā)布此榜單，今年入圍門檻為2.2億元。
榜單顯示，上榜品牌累計銷售收入為125.14億元，占全國粉末涂料銷售收入的27.20%。前十強品牌累計銷售收入79.34億元，占全國粉末涂料銷售收入的17.25%。從市占率來看，我國粉末涂料行業(yè)集中度高度分散;此外，我國粉末涂料行業(yè)仍以本土企業(yè)為主，市場占有率高達90%左右。
一、粉末涂料成長性顯著
粉末涂料是現(xiàn)代新型涂料產(chǎn)品，百分之百的固體粉末狀涂料，如果過量或者超噴，可以用回收系統(tǒng)將過量部分的涂料回收再利用，降低環(huán)境污染，具有不用溶劑、無污染、節(jié)約能源、減輕勞動強度和涂膜機械強度高等特點，因此粉末涂料自面世以來一直受到各國和各企業(yè)的關(guān)注，逐漸成為市場的新寵。
粉末涂料可用于金屬家具、通用金屬、汽車、電器、建筑以及農(nóng)業(yè)、建筑和土方設(shè)備(ACE)。由于粉末涂料與不同的傳統(tǒng)液體涂料相比具有耐用和環(huán)保等特性，因此粉末涂料在廣泛的最終用途行業(yè)中的應(yīng)用而不是各種其他替代品的需求正在增加。因此，全球產(chǎn)品采用率的上升正在為全球粉末涂料市場帶來有利可圖的前景。
根據(jù)市場研究機構(gòu)Markets & Markets的一項研究結(jié)果顯示，全球粉末涂料市場規(guī)模預(yù)計2021年約為157億美元(約合人民幣1001億元)，到2025年預(yù)計達到214億美元，其年復(fù)合增長率為6.3%。受下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長明顯、粉末涂料涂裝技術(shù)創(chuàng)新等因素影響，全球粉末涂料市場將呈現(xiàn)較快的發(fā)展速度。
全球涂料市場面臨的最大問題是原材料的供應(yīng)和定價。與去年同期相比，2021年第四季度的原材料價格與2020年第四季度相比上漲了35%。這適用于所有涂料原材料，而不僅僅是用于粉末涂料的原材料。對于粉末涂料，漲幅高于整體涂料市場，導(dǎo)致價格大幅上漲。到2021年年底，粉末涂料的價格比2020年底上漲了24%。
不僅價格高，而且實際可用性也是一個問題，因為許多粉末涂料公司由于缺乏原材料而無法生產(chǎn)產(chǎn)品。到2021年底和2022年初，有一些初步跡象表明，原材料材料定價和供應(yīng)情況開始改善。具體而言，一些基礎(chǔ)化工原料的定價和供應(yīng)正在改善。此外，乙烯和丙烯的價格上漲，以及其他基本有機化學(xué)品價格開始下降。今年年初，預(yù)計這些初始價格下跌將開始在供應(yīng)鏈中發(fā)揮作用，到2022年下半年，將對原材料成本和供應(yīng)狀況產(chǎn)生積極影響。
除了原材料價格影響外，沖突還將導(dǎo)致歐洲和全球經(jīng)濟活動下降，從而降低今年粉末涂料的增長預(yù)測。在歐洲，歐洲央行預(yù)測沖突將使歐洲GDP增長下降0.5%，預(yù)計其他地區(qū)GDP增長將下降0.25%。預(yù)計今年GDP仍將增長，但不會以之前預(yù)測的速度增長。在全球范圍內(nèi)，我們預(yù)計粉末涂料市場今年將以4.5%的銷量和14.4%的價值增長率增長。亞洲將是增長最快的地區(qū)。
亞太地區(qū)已成為未來粉末涂料最大的消費市場，這得益于亞太地區(qū)強勁增長的電子產(chǎn)業(yè)和汽車制造業(yè)。在中國、泰國、印度、韓國等國家，家電類消費品需求持續(xù)增長，從而間接助推了粉末涂料的應(yīng)用。家電行業(yè)是近年來粉末涂料應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展最明顯的行業(yè)，如冰箱、空調(diào)、干燥機、洗衣機、熱水器、微波爐等。受到EPA和REACH等監(jiān)管機構(gòu)和法規(guī)對VOCs限制的日趨嚴(yán)格，未來粉末涂料將比傳統(tǒng)液體涂料更具增長潛力。
中國，是亞太及全球最大的單一粉末涂料市場，這主要一是中國擁有龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，建筑、家電、汽車、3C、工程機械等規(guī)模位居全球第一，為粉末涂料提供了廣闊的市場發(fā)展空間。二是近年來，隨著我國環(huán)保治理的不斷深入，綠色發(fā)展的理念在涂料行業(yè)逐漸深入人心，在國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與環(huán)境保護法規(guī)政策不斷出臺的大背景下，粉末涂料應(yīng)用越來越廣泛，代替油漆涂料的“漆改粉”趨勢明顯，聚酯樹脂的市場需求亦隨著粉末涂料行業(yè)的發(fā)展持續(xù)增長，未來發(fā)展前景廣闊。
隨著疫情得到有效控制后，國內(nèi)經(jīng)濟加快復(fù)蘇，市場被壓抑的需求逐漸釋放出來，再加上粉末涂料企業(yè)紛紛上調(diào)產(chǎn)品價格，因此去年粉末涂料行業(yè)產(chǎn)銷量和主營業(yè)務(wù)收入均有所增長。根據(jù)涂界數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國粉末涂料銷售量為230萬噸(熱固性粉末涂料和熱塑性粉末涂料)，同比增長約4.0%;銷售收入460億元(按均價2.00萬元/噸計算)，同比增長6.9%，主要受益于銷量增長和銷售價格上漲。中國粉末涂料市場規(guī)模2021年占全球市場份額約46%左右，是全球最大的粉末涂料生產(chǎn)和消費國。
二、粉末涂料市場高度分散
榜單顯示，阿克蘇諾貝爾以19.64億元銷售收入、4.27%的全國市占率再次蟬聯(lián)榜首;愛粵以10.22億元銷售收入、2.22%的全國市占率位居第二;老虎以7.68億元銷售收入、1.67%的全國市占率位居第三;華佳、萬安、桑瑞斯、華光、睿智、立邦、華彩分別為排名第4-10位。
榜單顯示，上榜的25個品牌的粉末涂料總銷售收入為125.14億元，同比增加了15.582億元或同比增長14.22%;占全國粉末涂料銷售收入的27.20%，同比上升了1點72個百分點。前十強品牌總銷售收入79.34億元，同比增加了9.208億元或同比增長13.13%;占全國粉末涂料銷售收入的17.25%，同比上升了零點94個百分點。從市占率來看，我國粉末涂料行業(yè)集中度高度分散。
榜單顯示，外資品牌上榜數(shù)量為6個，本土品牌上榜數(shù)量為19個。六個外資品牌分別是：阿克蘇諾貝爾、老虎、立邦、PPG、佐敦、宣偉，總銷售收入為40.6億元，占榜單銷售總額比例為32.44%，占全國銷售收入比例為8.83%。
此外，上榜的19個國產(chǎn)品牌中，愛粵、華佳、萬安、桑瑞斯、華光、睿智、華彩、金高麗、金鴻粵、艾格瑪位居前十強，總銷售收入為58.95億元，占榜單銷售總額比例為47.11%，占全國銷售收入比例為12.82%。
根據(jù)榜單收入來看，外資品牌累計銷售收入為40.60億元，占榜單總收入比例為32.44%;國產(chǎn)品牌累計銷售收入為84.54億元，占榜單總收入比例為67.56%。根據(jù)《涂界》掌握的數(shù)據(jù)顯示，我國粉末涂料行業(yè)仍以本土企業(yè)為主，市場占有率高達90%左右。
三、未來市場發(fā)展前景廣闊
粉末涂料是以固體樹脂和顏料、填料及助劑等組成的固體粉末狀合成樹脂涂料。與傳統(tǒng)液體涂料相比，粉末涂料的耐用性、環(huán)保性更優(yōu)，VOC(有機揮發(fā)物)為零，被譽為“4E型”(高效、節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟)涂料，涂裝應(yīng)用覆蓋建筑材料、家用電器、家具、汽車、農(nóng)機電器、建材及戶外設(shè)施、管道與船舶、玩具、電子電氣、5G通訊、工程機械、集裝箱、新能源汽車電氣絕緣等領(lǐng)域。
近年來，在國家高度重視科學(xué)發(fā)展觀，強調(diào)建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的背景下，粉末涂料將快速發(fā)展并不斷擠占傳統(tǒng)涂料的市場份額，成為行業(yè)發(fā)展的新方向之一。國務(wù)院及相關(guān)部門先后頒布了一系列相關(guān)法律法規(guī)及政策文件，引導(dǎo)、扶持粉末涂料行業(yè)的發(fā)展，使得粉末涂料應(yīng)用越來越廣泛，代替油漆涂料的“漆改粉”趨勢明顯，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。
根據(jù)中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會統(tǒng)計信息，近年來在一系列環(huán)保政策的推動下，我國主要涂料總產(chǎn)量呈現(xiàn)波動態(tài)勢，傳統(tǒng)溶劑型涂料增長較緩，粉末涂料產(chǎn)銷量均保持快速增長，市場空間不斷擴大。2017至2020年，粉末涂料產(chǎn)量分別為175萬噸、190萬噸、212萬噸、232萬噸，年復(fù)合增長率為9.85%;2017年至2020年，熱固性粉末涂料銷量分別為160.50萬噸、176萬噸、192萬噸、212萬噸，年復(fù)合增長率達9.72%。
不過，隨著基建和房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展放緩，建筑材料需求量隨之減少，而應(yīng)用于與地產(chǎn)關(guān)聯(lián)的粉末涂料需求放緩?；诖?，涂料企業(yè)立足粉末涂料行業(yè)，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬應(yīng)用范圍。比如一些涂料企業(yè)重點聚焦新能源汽車和汽車輕量化配套產(chǎn)品，以及5G產(chǎn)品、石油管道防腐、農(nóng)用機械、工程機械等不同領(lǐng)域“漆改粉”對粉末涂料產(chǎn)品的需求進行突破。
例如車箱體粉末涂料系列。近年來，輕量化發(fā)展、生產(chǎn)線環(huán)保排放等要求加快轉(zhuǎn)化成車廂涂裝工藝對“漆改粉”的需求。與應(yīng)用油漆相比，工具車箱體粉末涂料的遮蓋能力、耐刮磨、耐化學(xué)性、耐候性、耐腐蝕等性能完全滿足汽車車廂產(chǎn)品的涂裝質(zhì)量要求，而且其利用率高達99%，兼具無VOC排放、無廢水廢渣廢氣排放等技術(shù)優(yōu)勢。
再如中密度纖維板粉末涂料。與應(yīng)用液體涂料相比，粉末涂料技術(shù)可降低人工、能耗、倉儲等成本，能處理異形件，涂裝效率更快，而且能有效封閉甲醛。放眼全球，以宜家為代表的大型家具公司已經(jīng)在中纖板家具領(lǐng)域大量使用粉末涂料。對于該領(lǐng)域，部分企業(yè)積極投入自主研發(fā)，開發(fā)的密度纖維板粉末涂料產(chǎn)品已具備大規(guī)模推廣應(yīng)用的條件。
在汽車領(lǐng)域，粉末涂料目前主要應(yīng)用于發(fā)動機、輪轂、剎車片、底盤、濾清器、后視鏡、雨刮器等零部件的涂裝。隨著粉末涂料在外觀裝飾性、抗刮傷性、抗紫外線性等方面的提高，粉末涂料在汽車領(lǐng)域應(yīng)用將更加廣泛，例如鋁輪金屬粉末替代金屬漆、底盤及發(fā)動機涂裝、車身罩光、內(nèi)飾涂裝等，特別是新能源汽車的加速擴容，對粉末涂料的需求量也在快速增加。
此外，在功能性防霉防腐及抗菌材料，電子3C產(chǎn)品、熱敏材料等其他諸多領(lǐng)域，涂裝表面從金屬拓展到非金屬如木材、玻璃、塑料，粉末涂料作為無異味、無揮發(fā)、無污水、可回收的新材料，市場空間廣闊。特別是低溫固化技術(shù)的不斷取得突破，讓粉末涂料應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，為粉末涂料未來進一步發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
特別是“漆改粉”趨勢明顯，粉末涂料市場空間逐步擴大。國家環(huán)保、安全、健康等政策全面收緊，對粉末涂料行業(yè)來說既是挑戰(zhàn)也是機遇。短期內(nèi)會增加粉末涂料企業(yè)運營成本，會關(guān)掉部分不規(guī)范，環(huán)保、安全、健康等不達標(biāo)的企業(yè);中長期來說，對于粉末行業(yè)來說是利好，特別是對VOCs的管控會增大粉末涂料的需求，許多油漆用戶將被迫轉(zhuǎn)向粉末涂料。隨著“漆改粉”要求越來越多，工程機械、家具、汽車用涂料、熱敏材料、儀表儀器、電器等領(lǐng)域粉末涂料市場逐年增加，市場空間日趨擴大。
比如，在工程機械行業(yè)綠色涂裝發(fā)展進程中，粉末涂料的優(yōu)勢逐步凸顯，幾乎是零VOCs，涂料的利用率可達到99%，雖然烘烤溫度較高，但是在薄板件應(yīng)用中，單位面積的綜合涂裝成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于溶劑型涂料，甚至只有溶劑型涂料涂裝成本的一半。目前在工程機械行業(yè)各大骨干企業(yè)均已有粉末涂裝線在進行生產(chǎn)，產(chǎn)品包括油箱、駕駛室、機罩等。
涂界觀察員李明月分析表示，我國粉末涂料行業(yè)門檻較低，同質(zhì)化傾向較為嚴(yán)重，市場競爭較為激烈。隨著國家環(huán)保政策的日益趨嚴(yán)，粉末涂料行業(yè)企業(yè)的環(huán)保成本的不斷上升，整個行業(yè)也正處于轉(zhuǎn)型洗牌的關(guān)鍵時期。在多重因素的影響下，優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用方向，提升市場應(yīng)對能力和競爭力是必然選擇。
李明月表示，受下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長明顯、粉末涂料涂裝技術(shù)創(chuàng)新的不斷推進、粉末涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬和深、日趨嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)以及家電、汽車工業(yè)的發(fā)展等因素影響，我國粉末涂料市場仍將呈現(xiàn)較快的發(fā)展速度，粉末涂料在整個涂料體系中所占份額越來越大。目前中國已成為粉末涂料生產(chǎn)和消費大國，預(yù)計中國粉末涂料產(chǎn)銷規(guī)模還將繼續(xù)得到提升。(涂界)
涂界2022中國粉末涂料品牌TOP25
說明：一些品牌的粉末涂料業(yè)務(wù)銷售收入為估算，如有差池，請以各企業(yè)的實際銷售收入數(shù)據(jù)為準(zhǔn);本排行榜僅作行業(yè)研究，不構(gòu)成對相關(guān)公司二級市場的任何操作建議，榜單中數(shù)據(jù)僅供參考。
