涂料是用于涂裝在物體表面形成涂膜的材料，由于安全性能高以及絕緣、防污、減阻、隔熱、耐輻射、導(dǎo)電、導(dǎo)磁等特性，被廣泛運(yùn)用于各行各業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)配套的重要工程材料。
1、涂料的定義及分類
涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護(hù)、裝飾或其他特殊功能的一類液體或固體材料。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆?，F(xiàn)在合成樹脂已大部分或全部取代了植物油，故稱為涂料。按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，涂料可分為建筑涂料、工業(yè)涂料以及其他通用涂料和輔助材料等類別。
2、涂料行業(yè)發(fā)展政策
近年來，國(guó)家及相關(guān)行業(yè)主管部門對(duì)涂料產(chǎn)業(yè)給予高度重視，出臺(tái)了一系列有利于行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，如《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《涂料油墨工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南》等，具體如下：
3、涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
3.1、涂料行業(yè)營(yíng)收情況
2022年以來，受原料價(jià)格震蕩、階層分化加快、下游消費(fèi)疲軟等因素的影響，中國(guó)涂料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入有所下降。根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)涂料行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4600億元，較上年同比增長(zhǎng)16%。2022年1-8月，我國(guó)涂料行業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額約2897.6億元，較去年同期同比降低2.0%。
注：2021年開始統(tǒng)計(jì)口徑變?yōu)槿袠I(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)
3.2、國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)量情況
目前中國(guó)涂料的產(chǎn)量已經(jīng)占到全球的三分之一，使亞太地區(qū)成為世界涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極。根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1968家，涂料總產(chǎn)量2459萬噸;2021年全行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約為3800萬噸，較上年同比增長(zhǎng)16%;2022年1-8月，我國(guó)涂料行業(yè)全行業(yè)總產(chǎn)量約2260萬噸，較去年同期同比降低4.3%。
注：2021年開始統(tǒng)計(jì)口徑變?yōu)槿袠I(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)
3.3、涂料細(xì)分產(chǎn)品占比
按照涂裝物和用途的不同，涂料可分為建筑材料和工業(yè)涂料，工業(yè)涂料包括木器涂料、汽車涂料、船舶涂料、包裝涂料等。從細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占比來看，2021年建筑涂料占比最大，達(dá)到52%。工業(yè)涂料中，防護(hù)涂料、粉末涂料、木器涂料分別占比10%、8%和5%。
3.4.建筑涂料產(chǎn)量情況
建筑涂料是涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完整而堅(jiān)韌保護(hù)膜的物料，一般由成膜物質(zhì)、顏填料、溶劑、助劑組成，可以起到保護(hù)作用、裝飾作用、特殊功能作用。在新建房屋建筑穩(wěn)步增長(zhǎng)以及舊房翻新的房屋涂裝需求拉動(dòng)之下，建筑涂料行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)規(guī)上企業(yè)建筑涂料的產(chǎn)量達(dá)到了751萬噸，增速為5.03%，所有企業(yè)的產(chǎn)量達(dá)到1140萬噸。
3.5、涂料產(chǎn)量區(qū)域占比情況
分區(qū)域來看，華南、華東和西南3個(gè)地區(qū)，占到全國(guó)市場(chǎng)的88.83%，主要集中于長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶，增速方面三區(qū)均超過10%，對(duì)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)起到了中堅(jiān)作用。西北、華北、東北區(qū)域，雖增速領(lǐng)跑，但區(qū)域體量較小，全國(guó)占比僅11.17%，對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)拉動(dòng)作用不明顯。
3.6、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)涂料行業(yè)集中度較低，行業(yè)梯隊(duì)層次較為明顯。立邦、阿克蘇諾貝爾等跨國(guó)涂料集團(tuán)位于行業(yè)第一梯隊(duì)。專注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并逐步做大做強(qiáng)的部分國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)處于行業(yè)第二梯隊(duì)，主要包括三棵樹、亞士漆，嘉寶莉、美涂士、巴德士等。行業(yè)的第三梯隊(duì)則由大量的小型涂料生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成，主要通過生產(chǎn)低質(zhì)低價(jià)產(chǎn)品獲利，一般在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)實(shí)力方面均處于較劣勢(shì)的地位，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
4、涂料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
4.1、立邦中國(guó)
立邦中國(guó)隸屬于新加坡立時(shí)集團(tuán)，立時(shí)集團(tuán)是一家涂料制造與服務(wù)商，由吳清亮先生于1962年創(chuàng)立。1992年，立邦于進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，業(yè)務(wù)涉及廣泛，涵蓋了建筑涂料、商裝木器漆、汽車涂料、粉末涂料、一般工業(yè)涂料、卷材涂料、船舶涂料以及輔材輔料、保溫裝飾一體板、保溫材料等。截止目前，立邦在中國(guó)大陸建有超過70個(gè)生產(chǎn)基地，擁有員工10000余名，全國(guó)擁有47000多個(gè)店面。
財(cái)報(bào)顯示，2022年前三季度立邦中國(guó)實(shí)現(xiàn)銷售額180.61億元，同比增長(zhǎng)23.2%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為13.06億元，同比下降5.2%。
注：按1日元=0.0518元換算
4.2、三棵樹
三棵樹涂料股份有限公司創(chuàng)立于2002年，是一家致力于家裝涂料、建筑涂料、家具漆、膠黏劑等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的大型涂料企業(yè)。三棵樹總部位于福建莆田，在上海、廣州、北京成立中心，并在福建、四川、河南、天津、安徽、河北、廣東、湖北、江蘇等設(shè)有及在建13個(gè)生產(chǎn)基地。
2022年前三季度，三棵樹實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入79.47億元，同比增長(zhǎng)0.52%;歸屬母公司股東凈利潤(rùn)3.01億元，同比增長(zhǎng)369.7%。
4.3、東方雨虹
東方雨虹成立于1998年，現(xiàn)已發(fā)展成為一家集防水材料研發(fā)、制造、銷售及施工服務(wù)于一體的中國(guó)防水行業(yè)龍頭企業(yè)，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。東方雨虹追求高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展，以主營(yíng)防水業(yè)務(wù)為核心延伸上下游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，形成建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂漿粉料、節(jié)能保溫、建筑修繕、非織造布、特種薄膜等多元業(yè)務(wù)板塊合力的建筑建材系統(tǒng)服務(wù)體系。
2022年前三季度，東方雨虹實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入233.79億元，同比增長(zhǎng)3.07%;歸股凈利潤(rùn)營(yíng)收16.55億元，同比下降38.20%
4.4、亞士創(chuàng)能
亞士成立于1998年，是一家集建筑裝飾涂料、保溫裝飾板、防火保溫材料、防水材料的研發(fā)，制造，服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。2017年，亞士創(chuàng)能(股票代碼:603378)在上海證券交易所主板上市，成為中國(guó)建筑節(jié)能與裝飾材料主板上市第一股。
亞士創(chuàng)能主要產(chǎn)品：
4.5、嘉寶莉
嘉寶莉是中國(guó)知名的涂料及涂裝解決方案提供商，業(yè)務(wù)涵蓋家具涂料、內(nèi)外墻建筑涂料、家裝木器涂料、工業(yè)涂料、防水涂料、裝修輔料、油墨、涂裝服務(wù)等領(lǐng)域。作為全球涂料40強(qiáng)企業(yè)之一，嘉寶莉品牌創(chuàng)立于1993年，現(xiàn)旗下有9大生產(chǎn)基地。
5、涂料行業(yè)發(fā)展前景
5.1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持
2021年5月，生態(tài)環(huán)境部制定了《涂料油墨工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南》，《指南》提出了涂料油墨工業(yè)的廢氣、廢水、固體廢物和噪聲污染防治可行技術(shù)，可作為涂料油墨工業(yè)企業(yè)或生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)、國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)制修訂、排污許可管理和污染防治技術(shù)選擇的參考。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。
5.2、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善提高
過去很長(zhǎng)一段時(shí)間，由于產(chǎn)品技術(shù)的不斷進(jìn)步和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)缺失、標(biāo)準(zhǔn)老化等問題比較嚴(yán)重。近年來，我國(guó)政府采取了一系列措施，對(duì)過時(shí)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修改完善。目前，我國(guó)的涂料標(biāo)準(zhǔn)體系已基本能夠滿足國(guó)內(nèi)各類涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)和應(yīng)用需求。涂料標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的不斷完善將有效地提高產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
5.3、行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，目前國(guó)內(nèi)人均建筑涂料消費(fèi)量處于較低水平，隨著國(guó)內(nèi)人均GDP和人均收入的逐步提升，國(guó)內(nèi)人均建筑涂料消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)城市新建房屋市場(chǎng)的逐年增長(zhǎng)，二手房交易逐步活躍，各地“舊城改造”、“新農(nóng)村建設(shè)”和“建材下鄉(xiāng)”等活動(dòng)的穩(wěn)步推進(jìn)，均將持續(xù)推動(dòng)建筑涂料市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。
5.4、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和水平大幅提高
經(jīng)過40多年的發(fā)展，我國(guó)涂料行業(yè)技術(shù)水平不斷提高。全行業(yè)建立了多個(gè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)涂料工程技術(shù)中心和實(shí)驗(yàn)中心，建立博士后工作站的企業(yè)也有所增加，獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科研成果層出不窮。我國(guó)的建筑涂料、木器涂料、防火涂料等涂料產(chǎn)品已與世界同步，正朝著水性化的方向發(fā)展。
